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总市值接近2000亿元的全球光伏逆变器龙头阳光电源昨晚披露半年报，上半年实现营业收入1281亿元，同比增长458%，归母净利9亿元，同比增长195%。据测算，Q2净利9亿元，环比增长19%。
公告显示，营业收入增长主要系公司逆变器和储能业务等增长所致。2022年上半年，阳光电源光伏逆变器等设备营业收入同比增长621%，储能系统营业收入同比增长1533%。二者毛利率分别下降64%和86%。
截至昨日收盘，6个月内共有19家机构对阳光电源的2022年度业绩做出预测，全年归母净利润预测均值为32亿元，较去年同比增长1018%。
对于逆变器业务、储能系统业务毛利率下降的原因，公告指出主要由于上半年运费上升，同时功率器件、电芯等原材料涨价所致。阳光电源董事长曹仁贤近日也公开发声。他表示，新冠疫情、供应链上下游的博弈、关键元器件的短缺等多种复杂因素，制约着光伏供应链的稳定发展。
公开资料显示，阳光电源是全球光伏逆变器龙头，主营业务包括光伏逆变器、储能系统、水面光伏系统、氢能业务等，其中逆变器业务营收占比接近50%，储能系统业务营收占比由上年同期的12%增长至142%。
据IHSMarkit最新发布的2021年全球光伏逆变器企业出货量榜单，阳光电源以47GW稳坐全球第截至2022年6月，阳光电源累计实现逆变设备装机超269GW，全球主流市场占有率第水面光伏系统全球累计应用突破1GW，市占率连续五年全球第
东吴证券分析师曾朵红在8月21日发布的研报中指出，欧洲能源基金电价新高需求持续火爆、国内分布式持续火爆外大基地项目抓紧建设、美国《通胀削减法案》延长ITC10年加速光伏发展，预计2022年全球光伏装机250GW，同增50%，全面看好光伏板块成长，7月逆变器出口金额环比增长23%，超市场预期，尤其看好逆变器、组件环节。
此外，近日，工信部等三部门发布《关于促进光伏产业链供应链协同发展的通知》，引导上下游明确量价、保障供应、稳定预期，促进光伏产业链供应链协同发展，支持上下游企业开展联合攻关，推进产业提质、降本、增效。
储能系统方面，据中关村储能产业技术联盟正式发布《储能产业研究白皮书2022》，阳光电源储能系统出货量连续六年位居中国企业第2022年上半年，公司为澳洲GinanSolar一期176MWh光储融合项目、三峡乌兰察布源网荷储一体化示范项目、东南亚1324MWh最大光储融合电站、以色列430MWh最大储能项目等全球多个项目提供整体解决方案。
根据盈利预测与估值分析，浙商证券分析师陈明雨在5月7日发布的研报中指出，阳光电源逆变器销量稳定增长，储能系统打造第二成长曲线，预计2022年净利润同比增长893%。
在制氢环节，阳光电源也有涉猎。阳光电源拥有碱水电解制氢系统技术和质子交换膜纯水电解制氢系统技术两种技术路线。2022年上半年，公司GW级制氢设备工厂已经顺利投入生产运营，完成发货国内首套IGBT大功率制氢电源，成功交付200标方PEM制氢系统产品至宁夏客户。
值得注意的是，2019年-2021年，阳光电源毛利率不断下降，有市场人士分析，逆变器技术迭代较慢，难以形成显著技术差距，市场竞争激烈，阳光电源业绩增收不增利的情况仍需警惕。
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